Po latach nieobecności, dziennikarz Jakub Pawlicki wraca do rodzinnego miasta, gdzie los niespodziewanie wiąże go z Joanną Czyńską, wnuczką Profesora Wilczura.
Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednej doby. Jego bohaterem jest bezrobotny poeta Krzysztof, starający się zdobyć dziewczynę.
Przedwojenny Białystok, tajemnicza sekta, mafijne interesy żydowskiego półświatka – to rzeczywistość bohaterów filmu „Czarna Dama”.